NEXIRA CRM – Návod krok za krokom

0 Prvé kroky po registrácii

Prvých 14 dní máte k dispozícii všetky funkcie vrátane AI asistenta – bez platobnej karty.

1. Ukážkové dáta: nové konto obsahuje niekoľko ukážkových firiem s označením DEMO, aby ste hneď videli, ako CRM vyzerá s dátami. Keď ich už nepotrebujete, zmažete ich jedným klikom v žltom páse hore tlačidlom Zmazať ukážkové dáta.
2. Sprievodca spustením: vpravo sa zobrazí panel s krokmi, ktoré CRM rozbehnú – pridať 5 zákazníkov, označiť obchodnú príležitosť, naplánovať úlohu, vytvoriť cenovú ponuku, opýtať sa AI asistenta a zapnúť ranný prehľad. Splnené kroky sa odškrtávajú samy. Panel kedykoľvek otvoríte tlačidlom 🚀 Sprievodca v hlavičke.
3. Údaje firmy: v ⚙ Nastavenia → Firma vyplňte údaje a nahrajte logo – použijú sa na cenových ponukách.

1 Zákazníci – založenie a hromadný import

Srdce systému – evidencia firiem a kontaktných osôb.

1. Pridanie jedného zákazníka: v sekcii Zákazníci vyplňte formulár „Nový zákazník“. Stačí zadať IČO a kliknúť Načítať z registra – názov, adresa, mesto a údaje firmy sa doplnia automaticky z registra (RPO). Povinný je len názov.
2. Vzťah k firme: zvoľte, či je to potenciálny zákazník (lead), zákazník, ktorý už odoberá, alebo ukončený vzťah. Ukončené firmy ostávajú v CRM kvôli histórii obratov, ale nezobrazujú sa v prioritách, v pipeline ani v rannom prehľade. Zoznam viete filtrovať podľa vzťahu.
3. Doplňte tagy, odvetvie a fázu pipeline a uložte tlačidlom Pridať zákazníka. Vzťah, fázu, odvetvie aj mesto neskôr zmeníte priamo na karte firmy – uloží sa to hneď.
4. Kontaktné osoby: ku každej firme pridáte viac osôb tlačidlom Pridať osobu.
5. Hromadné nahratie z Excelu: kliknite hore na ⬆ Import zákazníkov. Stiahnite si ⬇ Stiahnuť vzor (.xlsx), vyplňte ho svojimi zákazníkmi (povinný je len stĺpec Firma) a súbor nahrajte. Funguje aj CSV zo slovenského Excelu.
6. Kliknite Skontrolovať – systém ukáže náhľad a upozorní na chyby. Až potom potvrďte tlačidlom Importovať.

2 Aktivity a úlohy

Zaznamenávajte hovory, stretnutia a e-maily a plánujte si úlohy s termínom.

1. Vytvorenie aktivity: v sekcii Aktivity vyberte zákazníka, kontaktnú osobu, typ aktivity (telefonát, stretnutie, e-mail…) a dátum.
2. Poznámku napíšete ručne alebo jedným klikom vložíte šablónu: Záujem ✓ Ponuka odoslaná Stretnutie ✓ Bez záujmu Čaká na schválenie. Uložte cez Pridať aktivitu.
3. Úloha s termínom: zvoľte ďalší postup (zavolať, napísať, stretnúť sa…) a termín – úloha sa objaví v kalendári, na dashboarde aj v rannom prehľade. Po termíne sa zobrazí oranžové upozornenie.
4. Práca s úlohou: v „Histórii aktivít“ úlohu označíte tlačidlom Splniť, upravíte alebo zmažete. Splnené úlohy sa počítajú do vyhodnotenia na dashboarde.
5. Opakujúce sa úlohy: nastavte opakovanie (mesačne / štvrťročne / ročne) – po splnení sa automaticky vytvorí ďalšia.

3 Cenové ponuky

Profesionálne ponuky s vaším logom, uložené na serveri a odoslané priamo z CRM.

1. Hlavička s logom (raz na začiatku): otvorte ⚙ Nastavenia → Firma, vyplňte firemné údaje a v poli Logo (PNG/JPG) nahrajte logo. Kliknite Uložiť údaje firmy – logo a údaje dodávateľa sa doplnia na každú ponuku automaticky.
2. Vytvorenie ponuky: v karte zákazníka kliknite + Cenová ponuka – názov, adresa a kontakt zákazníka sa predvyplnia automaticky.
3. Doplňte položky, ceny a podmienky. Číslo ponuky sa prideľuje automaticky (napr. CP-260015), platnosť sa predvyplní na dnes + 30 dní.
4. Uloženie: tlačidlom Uložiť ponuku sa PDF aj položky uložia na server. Neskôr ponuku cez „Otvoriť“ načítate aj s položkami a upravíte.
5. Odoslanie: tlačidlom 📧 Odoslať e-mailom odíde ponuka zákazníkovi ako PDF príloha. Text e-mailu si nastavíte v Nastaveniach firmy (premenné {number}, {customer}, {seller}).
6. Sledovanie: v zozname „Cenové ponuky“ meníte stav priamo v riadku (rozpracovaná → odoslaná → prijatá / zamietnutá), filtrujete podľa zákazníka aj stavu.

4 Pipeline – obchodný proces

Vizuálna nástenka obchodov podľa fáz.

1. Každý stĺpec = jedna fáza obchodu (od prvého kontaktu po uzavreté). Pri každej fáze vidíte počet zákazníkov aj celkovú hodnotu obchodov.
2. Zákazníkov posúvate medzi fázami tlačidlami ← Späť a Ďalej → priamo na karte, alebo zmenou fázy na karte firmy.
3. Pravdepodobnosť (%) sa doplní automaticky podľa fázy (dá sa prepísať vlastnou hodnotou) a vstupuje do prognózy obratu na dashboarde. Pri fáze „Vyhraté“ sa firme predvyplní vzťah Zákazník.

5 Kalendár – plánovanie

Mesačný prehľad všetkých naplánovaných úloh.

1. Medzi mesiacmi sa pohybujete tlačidlami ← Predch. a Ďalší →.
2. Kliknutím na deň zobrazíte zoznam úloh na daný dátum – odtiaľ ich rovno vybavíte.
3. Nová úloha do kalendára = aktivita s termínom (sekcia Aktivity). Opakované úlohy sa v kalendári objavujú automaticky.

6 AI asistent

Pýtajte sa na svoje dáta po slovensky a nechajte asistenta zapisovať za vás.

1. Asistenta otvoríte okrúhlym tlačidlom 💬 vpravo dole. Pri prvom otvorení si chvíľu pripravuje vaše dáta.
2. Otázky: napr. „Ktorí zákazníci sú v riziku?“, „Koľko mám otvorených úloh?“, „Aký obrat mala firma ABC v júni?“ – odpovedá z vašich zákazníkov, aktivít, ponúk a obratov a pri odpovedi ukáže, z čoho čerpal.
3. Akcie: asistent vie pridať aktivitu, naplánovať úlohu a posunúť firmu v pipeline – napr. „Zapíš, že som dnes volal Petrovi z ABC, chcú ponuku, zavolať v piatok.“ Každú akciu vám najprv ukáže na kartičke a zapíše ju až po vašom potvrdení.
4. 📋 Dnešný prehľad: tlačidlo v hlavičke asistenta – AI zhrnie, na koho sa dnes zamerať (úlohy, termíny, firmy bez kontaktu).

7 Ranný prehľad e-mailom

Každé ráno viete, čo treba urobiť – bez otvárania CRM.

1. Prehľad je zapnutý automaticky a chodí majiteľovi konta o 7:00. Čas zmeníte alebo ho vypnete v ⚙ Nastavenia → 🔔 Notifikácie.
2. Čo v ňom nájdete: nové dopyty z webu, úlohy na dnes, úlohy po termíne, úlohy na najbližšie dni, firmy bez kontaktu 30+ dní, firmy s klesajúcim obratom a zákazníkov bez odberu 3+ mesiace.
3. Ako vyzerá, si vyskúšate tlačidlom Poslať testovací súhrn teraz. Ak nie je čo hlásiť, e-mail v ten deň nepríde.

8 Dopyty z webu do CRM

Dopyty z kontaktného formulára na vašom webe sa zapíšu do CRM samy – bez prepisovania.

1. Otvorte ⚙ Nastavenia → 🔗 Integrácie. Nájdete tam vlastnú adresu pre príjem dopytov (webhook) a návod Ako to napojiť.
2. Najjednoduchšie: skopírujte tlačidlom Kopírovať skript pripravený skript a vložte ho na stránku s formulárom (vo WordPresse napr. doplnkom na vkladanie kódu). Formulár funguje ďalej ako doteraz – e-maily vám chodia – a kópia dopytu sa uloží do CRM.
3. Iné spôsoby: adresu vložíte ako webhook do Elementora, Zapieru či Make, alebo na ňu váš programátor pošle formulár priamo.
4. Čo sa stane s dopytom: v CRM vznikne lead s kontaktom, textom správy a úlohou „Ozvať sa“ s dnešným termínom. Ak tá istá firma napíše znova, dopyt sa priradí k nej. Pri otvorení CRM vás na nové dopyty upozorní okienko a uvidíte ich aj v rannom prehľade.

9 Obraty – import a prehľady

Mesačné obraty firmy aj jednotlivých zákazníkov na jednom mieste.

1. Nahratie obratov: v sekcii Obraty kliknite ⬆ Import obratov. Stiahnite si ⬇ Stiahnuť vzor (.xlsx), vyplňte údaje z účtovníctva (napr. export z Pohody) a nahrajte.
2. Kliknite Skontrolovať pre náhľad a potom Importovať. Import nahradí celý mesiac danej firmy – pri dopĺňaní preto nahrávajte vždy celý mesiac, nie len nové faktúry.
3. Prehľady: KPI karty, mesačný obrat vs. minulý rok, kvartálne rozloženie, ročný trend, kumulatívny vývoj, sezónnosť (tepelná mapa rok × mesiac) aj predikcia do konca roka.
4. Obraty po zákazníkoch: tlačidlo 📊 Mesačné obraty zákazníkov; celý prehľad stiahnete cez ⬇ Export do Excelu. Obraty firmy vidíte aj na jej karte.

10 Fakturácia – analytické výstupy

Tržby podľa odberateľov – čo všetko viete skontrolovať:

11 Dashboard – čo sledovať každé ráno

Úvodná obrazovka sa napĺňa automaticky z ostatných sekcií.

12 Nastavenia a používatelia

Tlačidlo Nastavenia nájdete vľavo dole pri názve vašej firmy.

13 Odporúčací program – mesiac zadarmo

Odporučte NEXIRA CRM inému podnikateľovi a získajte mesiac zadarmo.

1. Ako platiaci zákazník nájdete svoj osobný odkaz na odporúčanie v aplikácii: kliknite vľavo dole na Predplatné – odkaz si skopírujete jedným klikom.
2. Pošlite ho známemu podnikateľovi. Firma, ktorá sa cez váš odkaz zaregistruje, si CRM vyskúša 14 dní zadarmo.
3. Keď sa rozhodne pre predplatné a prvýkrát zaplatí, odpočítame vám sumu vášho mesačného predplatného z najbližšej platby – jednoducho povedané, mesiac zadarmo.
4. Odmeny sa sčítavajú: tri odporúčané firmy = tri mesiace zadarmo. Platí to aj pri ročnom predplatnom (kredit sa odpočíta z najbližšej obnovy).